التصنيف: Blog

هي نظام تداول مثير للاهتمام يستخدم واحدة من أكثر الظواهر إزعاجًا في سوق الفوركس — الفجوة الأسبوعية بين سعر الإغلاق ليوم الجمعة وسعر الافتتاح ليوم الاثنين. تنشأ الفجوة نفسها من حقيقة أن سوق العملات بين البنوك يستمر في التفاعل مع الأخبار الأساسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يفتح السوق يوم الاثنين عند المستوى الذي يحتوي على أكبر سيولة. تعتمد الاستراتيجية المقدمة على الافتراض أن الفجوة هي نتيجة للتكهنات والزيادة في التقلبات، وبالتالي فإن فتح مركز في الاتجاه المعاكس قد يصبح مربحًا بعد بضعة أيام.

الميزات:

• تداول منتظم مع قواعد واضحة.

• لا يوجد مطاردة للوقف أو ضربات مبكرة.

• ربح مثبت إحصائيًا.

• يجب فتح المركز في بداية الأسبوع وإغلاقه قبل نهاية الأسبوع.

كيفية التداول؟

1. اختر زوج عملات مع مستوى تقلبات مرتفع نسبيًا. أوصي باستخدام زوج GBP/JPY حيث أظهر أفضل النتائج خلال اختباراتنا. ولكن يجب أن تعمل أزواج العملات الأخرى المعتمدة على الين أيضًا. بالمناسبة، من الجيد استخدام هذه الاستراتيجية على جميع الأزواج الرئيسية في نفس الوقت.

2. عندما يبدأ الأسبوع الجديد، تحقق مما إذا كانت هناك فجوة. يجب أن تكون الفجوة على الأقل 5 أضعاف المتوسط العام للسبريد للزوج. وإلا فلا يمكن اعتبارها إشارة حقيقية.

3. إذا كان افتتاح يوم الاثنين (أو يوم الأحد المتأخر إذا كنت تتداول من أمريكا الشمالية أو الجنوبية) أدنى من إغلاق يوم الجمعة (أو السبت المبكر إذا كنت تتداول من أوقيانوسيا أو شرق آسيا)، فإن الفجوة تكون سلبية ويجب فتح مركز شراء.

4. إذا كان افتتاح يوم الاثنين أعلى من إغلاق يوم الجمعة، فإن الفجوة تكون إيجابية ويجب فتح مركز بيع.

5. لا تضع مستوى للوقف أو جني الأرباح (هذه حالة نادرة ولكن لا يُوصى باستخدام الوقف في هذه الاستراتيجية).

6. قبل نهاية جلسة التداول الأسبوعية مباشرة (على سبيل المثال، قبل 5 دقائق من النهاية)، يجب إغلاق المركز.

مثال

يمكنك رؤية آخر 7 أسابيع لزوج GBP/JPY (حتى 24 مايو 2010) وجميعها تحتوي على فجوات. 6 من 7 فجوات أعطت إشارات صحيحة أدت إلى الكثير من الأرباح. الفجوة الأخيرة أعطت إشارة خاطئة وأدت إلى خسارة متوسطة. كان متوسط السبريد لزوج GBP/JPY حوالي 3 نقاط خلال الفترة المذكورة وكانت جميع الفجوات أوسع من 15 نقطة، مما جعلها جميعًا إشارات مؤهلة. كان إجمالي الربح الصافي 1,612 نقطة خلال 7 أسابيع — ليس سيئًا للغاية.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

استراتيجية تجارة الفوائد هي واحدة من أكثر استراتيجيات الفوركس الأساسية شيوعًا. يتم استخدامها ليس فقط من قبل المتداولين العاديين ولكن أيضًا من قبل صناديق التحوط الكبيرة. المبدأ الرئيسي لاستراتيجيات تجارة الفوائد هو شراء العملة ذات سعر الفائدة المرتفع وبيع العملة ذات سعر الفائدة المنخفض. يقدم هذا الإعداد ربحًا ليس فقط من تقلبات الزوج المالي ولكن أيضًا من الفرق في سعر الفائدة (سعر الفائدة الليلي). يجب تطبيق هذه الاستراتيجية فقط في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الطبيعية. يجب ألا تستخدمها أثناء الأزمات. تذكر أن وسيط الفوركس الخاص بك يجب أن يكون واحدًا من أولئك الذين يدفعون فعلاً الفرق في سعر الفائدة الليلي إذا كنت ترغب في الاستفادة منها. لن تتمكن من الاستفادة منها إذا كان وسيطك “خاليًا من الفوائد”.

الميزات

• إمكانية الربح على المدى الطويل.

• مصدران للربح.

• تعمل فقط مع الاقتصاد العالمي المتنامي.

كيفية التداول؟

1. اختر زوج عملات ذو فرق إيجابي مرتفع في سعر الفائدة (أمثلة تاريخية جيدة على مثل هذه الأزواج هي AUD/JPY، NZD/JPY و GBP/JPY).

2. افتح مركز شراء أو بيع على الزوج المختار، اعتمادًا على الاتجاه الذي يتماشى مع سعر الفائدة الليلي الإيجابي لهذا الزوج.

3. اختر حجم مركز معتدل بحيث يكون قادرًا على تحمل خسارة كبيرة ورقية.

4. لا تضع وقف الخسارة (إحدى استراتيجيات الفوركس القليلة التي لا يُوصى باستخدام وقف الخسارة فيها).

5. انتظر.

6. عندما تشعر أنك جنيت ما يكفي من الأرباح أو عندما تتوقع بعض الاضطرابات المالية العالمية، أغلق المركز.

مثال

يُظهر الرسم البياني للمثال نمو “تجارة الفوائد” على المدى الطويل لزوج GBP/JPY من أواخر 2000 إلى أوائل 2007. كان الجنيه الإسترليني يحمل سعر فائدة حوالي 5% خلال هذه الفترة، بينما كان الين الياباني يحمل سعر فائدة بالقرب من الصفر، مما أدى إلى سعر فائدة ليلي حوالي 5%، الذي يتم ضربه في الرافعة المالية. مع رافعة مالية 1:100، يصبح هذا تقريبًا 3000% طوال الفترة. خلال هذه الفترة، ارتفع GBP/JPY بأكثر من 9300 نقطة. كما ترى، فإن إمكانيات الربح ببساطة مذهلة.

المشكلة هي أن الاتجاه الصعودي انتهى بسرعة كبيرة في 2007، وكان لدى المتداولين وقت قليل للتفاعل وإغلاق مراكزهم. تعتبر تجارة الفوائد محفوفة بالمخاطر للغاية، ويجب أن تكون حذرًا جدًا عند اتخاذ قرار باستخدامها.

تحذير!استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

تم تطوير استراتيجية تداول أخبار الفوركس ذات التأثير الكبير (المعروفة أيضًا باسم استراتيجية تذبذب الأخبار) خصيصًا لتداول الأخبار المهمة في الفوركس مع تقليل المخاطر قدر الإمكان. يمكن استخدامها فقط للإعلانات الإخبارية المؤثرة في الفوركس مثل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والوظائف غير الزراعية، أو قرارات أسعار الفائدة. على الرغم من أن جميع أزواج العملات تتفاعل مع هذه الأخبار، إلا أن أزواج العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي تظهر أفضل النتائج بسبب انخفاض الفارق السعري (السبريد) والسيولة العالية.

الميزات

• تتجنب مشاكل توسع السبريد والانزلاق السعري.

• أساس تداول يعتمد على التحليل الأساسي.

• إعداد بسيط.

• معدل نجاح مرتفع.

• الأحداث الإخبارية المهمة نادرة جدًا.

• يحتاج إلى وسيط ذو سبريد منخفض وتنفيذ تداول عالي الجودة.

كيفية التداول؟

1. اختر إعلانًا إخباريًا مهمًا له تأثير كبير على أزواج الفوركس.

2. بالنسبة لـ EUR/USD، يُوصى بإعلانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والوظائف غير الزراعية الأمريكية، وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وقرارات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وتقارير الإنفاق الشخصي الأمريكي (PCE).

3. افتح مراكز شراء وبيع قبل دقيقة من إصدار الخبر المقرر. سيساعدك ذلك على حماية الصفقة من الانزلاق السعري وتوسيع السبريد.

4. حدد وقف الخسارة لكلا الموقفين عند 10-20 نقطة قياسية اعتمادًا على التذبذب المتوقع للخبر.

5. حدد جني الأرباح لكلا الموقفين عند 5 أضعاف وقف الخسارة. سيوفر ذلك نسبة المخاطرة إلى العائد المطلوبة.

6. من المرجح أن يؤدي تذبذب الخبر إلى تحفيز إيقاف الخسارة لإحدى الصفقات وجني الأرباح للأخرى.

7. حرك وقف الخسارة للصفقة التي نجت إلى نقطة التعادل بمجرد أن يصل الربح الورقي إلى مسافة وقف الخسارة الأصلية.

8. أغلق أي مراكز متبقية بعد ساعة من الخبر.

إذا كان الوسيط الخاص بك يستخدم نموذج التنفيذ “الأول في أول” (FIFO)، فلا يزال من الممكن تداول الأخبار باستخدام هذه الاستراتيجية. ضع أوامر معلقه بنقاط الدخول عند المستويات التي كنت ستحدد لها وقف الخسارة للمراكز الأصلية للشراء/البيع. عندما يتم تفعيل إحدى الأوامر المعلقة، يجب إلغاء الأخرى. يتطلب هذا التعديل في الاستراتيجية لاستخدامها في MetaTrader 5. للأسف، فإنه يعاني من تعرض إضافي لتوسيع السبريد والانزلاق السعري.

مثال

يوضح المثال تداولًا على زوج العملات USD/CAD على الرسم البياني M30 أثناء الإعلان المشترك لبيانات البطالة الأمريكية والكندية لشهر أكتوبر في الساعة 13:30 بتوقيت UTC في 6 نوفمبر 2015:

1. يتم عرض نقاط الدخول باستخدام الأسهم الزرقاء والحمراء التي تشير إلى اليمين.

2. السهم الأزرق يشير إلى الشراء؛ السهم الأحمر يشير إلى البيع.

3. مستويات وقف الخسارة الأصلية هي الخطوط الحمراء أعلى وأسفل نقاط الدخول.

4. الخط الوردي هو وقف الخسارة للشراء بعد نقله إلى نقطة التعادل.

5. مستويات جني الأرباح هي الخطوط الخضراء أعلى وأسفل نقاط الدخول.

6. تم إغلاق البيع بواسطة وقف الخسارة خلال الثانية الأولى بعد الإصدار. يتم تحديد الخروج بواسطة السهم الأحمر الذي يشير إلى اليسار.

7. تم إغلاق الشراء بواسطة الوقت بعد ساعة من الخبر. فشل في الوصول إلى مستوى الهدف ولكن لا يزال قد حقق ربحًا كافيًا لتغطية الخسارة في البيع وتحقيق مكافأة كبيرة. يتم تحديد الخروج بواسطة السهم الأزرق الذي يشير إلى اليسار.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر تتعلق باستخدام أي استراتيجية معروضة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على حساب تجريبي.

نظام تداول الفوركس باستخدام الPinbar هو استراتيجية شائعة لدخول والخروج من الصفقات تعتمد على نمط شمعة معين وحركة السعر التالية. تم تقديم نمط الPinbar (المعروف أيضًا بـ “Pin-bar” أو “Pin bar”) لأول مرة بواسطة مارتن برينغ في كتابه Pring on Price Patterns.

الميزات:

• استراتيجية محافظة تقدم فرصًا منخفضة المخاطر وعالية العوائد.

• معدل عدم الخسارة مرتفع جدًا إذا تم تطبيق نقطة التعادل.

• حدوثه نادر.

• التوقيت حاسم.

• من الصعب تحديد الدعم/المقاومة.

إعداد الاستراتيجية

يجب أن يعمل أي زوج من العملات والإطار الزمني، ولكن الأطر الزمنية طويلة المدى (مثل H4، D1 و W1) ستعمل بشكل أفضل.

إعدادات الPinbar:

نظام تداول الPinbar

يتكون النمط من ثلاث شمعات: العين اليسرى، الأنف والعين اليمنى. يجب أن تكون العين اليسرى شمعه صاعدة لنمط الPinbar الهبوطي أو شمعه هابطة لنمط الPinbar الصاعد. يجب أن تفتح الشمعة الأنفية وتغلق داخل العين اليسرى، ولكن يجب أن تكون أعلى (أو أدنى، لنمط الصاعد) الشمعة الأنفية أكثر بروزًا من أعلى (أو أدنى) العين اليسرى. يجب أن يقع كل من فتح وغلق الشمعة الأنفية في الجزء السفلي (أو العلوي، لنمط الصاعد) من الشمعة. العين اليمنى هي حيث يتم التداول.

شرط إضافي لإعداد النمط الجيد هو مستوى الدعم/المقاومة القوي الذي يتكون إما خلف العينين أو بالقرب من نقطة الأنف. كلما كانت مستويات الدعم/المقاومة أقوى التي تضيفها إلى هذا النمط، كلما كان أكثر دقة.

يمكنك استخدام مؤشر Pinbar Detector في MetaTrader لأتمتة اكتشاف نمط الPinbar.

شروط الدخول

• الخيار العدواني هو الدخول في الصفقة عندما يتراجع السعر في العين اليمنى خلف مستوى إغلاق العين اليسرى.

• نقطة الدخول المحافظة هي أسفل (أعلى في حال النمط الصاعد) الشمعة الأنفية.

شروط الخروج

• يمكن تعيين نقطة وقف الخسارة المحافظة خلف أقرب مستوى دعم/مقاومة خلف العينين. نهج أقل تحفظًا سيكون تعيين وقف الخسارة مباشرة خلف نقطة الشمعة الأنفية (في هذه الحالة، قد يتأثر معدل العائد/المخاطرة لديك).

• يمكن تعيين نقطة جني الأرباح المحافظة مباشرة بعد أدنى مستوى للعين اليسرى (أعلى في حال النمط الصاعد). قد يتم تعيين مستوى جني الأرباح العدواني أبعد – إلى أقرب مستوى دعم (مقاومة للنمط الصاعد).

أمثلة

إعداد الPinbar الهبوطي:

هذا مثال على الإعداد العدواني. نقطة الدخول (الخط الأزرق) تقع عند إغلاق العين اليسرى (حيث تراجع السعر لتلك النقطة). يتم تعيين وقف الخسارة (الخط الأحمر) خلف نقطة الشمعة الأنفية (في هذه الحالة، حتى وقف الخسارة المحافظ لن يتم الوصول إليه، حيث أن التراجع السعري أثناء العين اليمنى حدث قبل الدخول). يتم تعيين جني الأرباح (الخط الأخضر) عند مستوى الدعم القريب ويتم ملؤه بسهولة.

إعداد الPinbar الصاعد:

هذا مثال على الإعداد المحافظ. نقطة الدخول (الخط الأزرق) يتم وضعها خلف الشمعة الأنفية مباشرة. يتم تعيين وقف الخسارة (الخط الأحمر) أسفل العين اليسرى. يتم تعيين جني الأرباح (الخط الأخضر) فوق العين اليسرى مباشرة.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر تتعلق باستخدام أي استراتيجية معروضة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على حساب تجريبي.

استراتيجية تداول الفوركس باستخدام الدعم والمقاومة هي نظام تداول شائع يعتمد على المستويات الأفقية للدعم والمقاومة. تتشكل هذه المستويات من قمم وقيعان الشموع. وكسر هذه المستويات بعد فترة من التوحيد يعطي إشارة لبدء الاتجاه. لا تتطلب هذه الاستراتيجية أي مؤشرات رسمية على الرسم البياني باستثناء القدرة على رسم الخطوط (حتى وإن كانت خيالية).

الميزات:

• وقف خسارة منخفض بشكل جيد.

• معدل نجاح مرتفع نسبيًا.

• مستويات الهدف غير واضحة.

كيفية التداول؟

1. يتم تشكيل مستوى الدعم بواسطة قيعان اثنين أو أكثر من أعمدة الشموع التي تشكل خطًا أفقيًا مستقيمًا نسبيًا دون قيعان أدنى بينها.

2. يتم تشكيل مستوى المقاومة بواسطة قمم اثنين أو أكثر من أعمدة الشموع التي تشكل خطًا أفقيًا مستقيمًا نسبيًا دون قمم أعلى بينها.

3. التوحيد هو فترة بدون أي اتجاه، تتشكل بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة، مع أجسام شموع صغيرة نسبيًا.

4. الإغلاق أدنى من مستوى الدعم يشير إلى صفقة بيع.

5. الإغلاق أعلى من مستوى المقاومة يشير إلى صفقة شراء.

6. يتم تحديد وقف الخسارة عند قاع الشمعة السابقة (للصفقات الطويلة) أو عند قمة الشمعة السابقة (للصفقات القصيرة).

7. يمكن تحديد هدف الربح بناءً على وقف الخسارة أو باستخدام وقف متحرك من نوع ما.

مثال

إعداد الدعم:

إعداد المقاومة:

تظهر فترة التوحيد بوضوح في كلا الرسمين البيانيين. في كلا الحالتين، يتم تشكيل مستوى الدعم/المقاومة بواسطة شمعتين في فترة قصيرة نسبيًا. يتم وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى الدخول. لا يمكن تحديد هدف الربح بوضوح في لحظة الدخول، لكن يمكن استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة لا تقل عن 1:2 بسهولة. إذا كنت تواجه صعوبة في اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني، يمكنك استخدام مؤشراتنا المجانية على MT4/MT5 لذلك: Support and Resistance أو TzPivots.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل مسؤولية أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحسابات الحقيقية دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

استراتيجية السكالبينج في الفوركس هي نظام تداول بسيط يعتمد على أهداف قريبة جدًا، ووقف خسارة منخفض جدًا، والعديد من الصفقات التي يتم فتحها وإغلاقها خلال فترة زمنية قصيرة. ليس كل وسطاء الفوركس يسمحون بالسكالبينج، وليس كل الذين يسمحون به جيدين للتداول بهذه الطريقة. قد لا تكون استراتيجية السكالبينج مناسبة لجميع المتداولين، ومن شخصيًّا، لا أوصي باستخدام السكالبينج لأي شخص. فيما يلي أبسط نظام تداول للسكالبينج في الفوركس.

الميزات:

• أرباح جيدة للمتداولين (الذين يعتمدون على الحدس).

• لا حاجة للتركيز على التحليل الفني أو الأساسي أو أي نوع آخر من التحليل.

• الفروقات السعرية (السبريد) تأخذ جزءًا كبيرًا من الأرباح.

• نسبة المكافأة إلى المخاطرة عادة ما تكون منخفضة جدًا.

• ليس كل وسطاء الفوركس يسمحون بالسكالبينج.

• يتطلب الكثير من الوقت للتداول والمراقبة.

كيفية التداول؟

1. يوصى باستخدام أزواج العملات التي تتمتع بتقلبات كبيرة خلال اليوم ولكن مع فروقات سعرية منخفضة (EUR/JPY، GBP/USD، EUR/USD، وUSD/JPY هي أمثلة جيدة).

2. الإطار الزمني M1 أو أقل هو الأنسب.

3. أفضل وقت للتداول هو أثناء تداخل جلسات التداول الأوروبية/الأمريكية والأمريكية/الآسيوية.

4. استعد لدخول الصفقات من خلال مراقبة نشاط السوق عن كثب لمدة 5-15 دقيقة.

5. عندما تشعر أنك “قمت بالقبض” على الاتجاه القصير الأجل الحالي، ادخل في صفقة.

6. حدد وقف الخسارة عند حوالي 10 نقاط.

7. القاعدة العامة لتحقيق الربح هي هدف يتراوح بين نصف أو كامل السبريد. قد يكون من المستحيل تحديد هدف ربح منخفض بهذا الشكل (2-5 نقاط)، لذا ستحتاج إلى مراقبة الصفقة يدويًا لرؤية هدف الربح وإغلاقها يدويًا.

مثال:

لا يوجد مثال للرسم البياني لهذه الاستراتيجية لأنه لا يوجد شيء مهم يجب عرضه على الرسم البياني. دعونا نرى الأمثلة التالية:

1. تفتح صفقة شراء على زوج EUR/USD بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 4 نقاط. بعد 20 ثانية، تصل الصفقة إلى 4 نقاط من الربح، فتقوم بإغلاقها.

2. تفتح صفقة بيع على زوج GBP/USD بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 4 نقاط. بعد 3-4 دقائق، يتغير الاتجاه فجأة وتغلق الصفقة بوقف الخسارة.

3. تفتح صفقة بيع على زوج USD/JPY بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 3 نقاط. بعد حوالي دقيقة، تصل الصفقة إلى 4 نقاط من الربح، فتقوم بإغلاقها.

4. تفتح صفقة شراء على زوج EUR/JPY بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 5 نقاط. بعد 5 ثوانٍ، يحدث ارتفاع مفاجئ ويصل السعر إلى 12 نقطة من الربح، فتقوم بإغلاقها.

5. هذه هي 10 نقاط من الربح في أقل من 6 دقائق. بالطبع، هذا افتراضي تمامًا.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل مسؤولية أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحسابات الحقيقية دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار دون النظر إلى الأسباب وراءها، مع التوقع بأن تحركات الأسعار الأخيرة ستستمر وبالتالي توفر فرصة للربح. في التحليل الفني، تعتبر المؤشرات على الرسم البياني هي الأداة الأساسية لاتخاذ القرارات.

بعض الحقائق عن التحليل الفني:

• ما نطلق عليه التحليل الفني اليوم بدأ من ملاحظات قام بها تشارلز داو، مؤسس داو جونز، قبل نهاية القرن التاسع عشر. وكان سوق الفوركس هو أول فئة أصول يتم فيها تبني التحليل الفني على نطاق واسع، بدءًا من أواخر السبعينيات عندما أصبحت أجهزة الكمبيوتر، وخاصة الحواسيب الشخصية، متاحة على نطاق واسع. تاريخيًا، تم تطوير التحليل الفني وممارسته أولاً في سوق الأسهم، ولكن كان دائماً يعتبر أقل أهمية مقارنة بالتحليل الأساسي بعد أن نشر جراهام ودود كتابهما المبتكر “تحليل الأوراق المالية” في عام 1934، الذي ركز على “الاستثمار القيمي”. بحلول عام 2000، كان غالبية المتداولين المحترفين في سوق الفوركس يستخدمون التحليل الفني، بينما كان أقل من نصف محللي الأسهم يعترفون باستخدامه.

• يكره المحللون الفنيون مصطلح “التنبؤ” لأن ما يتم قياسه وتقديره هو نطاق من النتائج المحتملة وليس تنبؤًا علميًا دقيقًا. التحليل الفني هو علم تجريبي حيث تفوق الملاحظات حول النتائج المحتملة من الناحية العملية على الأسس النظرية. هناك العديد من النظريات المتنافسة التي تقوم عليها بعض التقنيات، ولكن لا تحتاج إلى اعتماد أي إطار نظري معين لاستخدام تقنيات التحليل الفني.

• يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار ليست عشوائية، وأنها تتحرك في أغلب الأحيان في أنماط متكررة يمكن تحديدها والاستفادة منها لتحقيق الربح في التداول. والسبب في ظهور هذه الأنماط وتكرارها هو السلوك البشري بين المتداولين في أي أداة مالية أو فئة أصول معينة بدلاً من أي خاصية جوهرية في الأداة نفسها.

• يعتقد المحللون الفنيون أن كل شيء مهم في البيئة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك البيانات والأخبار المتعلقة بالأداة المالية نفسها، يتم عكسه بالفعل في السعر، وبالتالي يمكن للمحلل الفني أن يختار تتبع البيئة أو عدم تتبعها كما يشاء. يُعرف هذا بمصطلح “التسعير المسبق”. النقطة المهمة هي أن التحليل الفني ليس ضد التحليل الأساسي أو الاقتصادي. المحللون الفنيون المتقدمون يحاولون دمج كل من التحليل الفني والأساسي لتحسين توقعاتهم.

• كل تقنيات التحليل الفني تعتمد على تحركات الأسعار الماضية، بغض النظر عن مدى حداثتها، وبالتالي فإن جانب التنبؤ هو مهارة يضيفها المحلل إلى التمرين. على أي رسم بياني، هناك العديد من الطرق المشروعة لوضع المؤشرات. يمكن للمتداولين الفنيين الناجحين استخدام نفس المؤشرات ويصلون إلى معايير تداول مختلفة—مثل تحديد مكان وضع وقف الخسارة. أعطِ عشرة محللين مؤشرا واحدًا وأداة مالية واحدة، وفي نهاية مسابقة التداول، سيكون لديك عشرة نتائج، وقد تكون جميعها ربحية.

المفهوم الأساسي

العرض والطلب على الأداة المالية، وبالتالي سعرها، يرتفعان وينخفضان لأسباب تتعلق بمشاعر المتداولين وإدراكهم لفرص الربح. قد تنشأ هذه المشاعر والإدراك من التغيرات في الظروف والأخبار، لكن المحللين الفنيين يهتمون أكثر بما يفعله السعر وما من المحتمل أن يفعله في المستقبل القريب بدلاً من الأسباب وراء تحرك السعر. يتم التعبير عن هذا أحيانًا بـ “ما” يفعله السعر بدلاً من “لماذا” يفعله.

لاحظ مؤلفو الكتاب الأول الكبير عن التحليل الفني، إدواردز وماجي، في الأربعينيات من القرن العشرين، النمط الأساسي الذي تظهره جميع سلاسل الأسعار إلى درجة أكبر أو أقل:

• حركة رئيسية صعودية، تليها

• فترة تداول مسطحة أو نطاق جانبي أو

• حركة تراجع ثانوية هبوطية تعكس جزءًا من التحرك الصعودي الأصلي ولكن ليست كل الحركة، تليها

• اندفاع صعودي آخر يتجاوز القمة السابقة ويستعيد الحركة الرئيسية.

بالنسبة للحركة الهبوطية، يمكن عكس الصورة في عقلك.

إحدى أولى الأنظمة التجارية الشعبية المعتمدة على ملاحظة إدواردز وماجي كانت من تطوير شخص من خارج صناعة المال، وهو اقتصادي مجري هاجر إلى الولايات المتحدة يُدعى نيكولاس دارفاس، الذي أضاف “صناديق” على هذا النمط المتدرج. كتب كتابًا من الأكثر مبيعًا عن ذلك، بعنوان “كيف جنيت 2,000,000 في سوق الأسهم”. كان أحد مكونات نظام صندوق دارفاس هو الشراء عندما يصل السهم إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، ووضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة سابقة. يتم إجراء أول صفقة عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، وتتم الصفقات التالية عندما يتم الاختراق فوق الصندوق السابق. إنه نظام بسيط يعتمد على الاختراق باستخدام المستطيلات ولا يزال يُستخدم حتى اليوم.

أمثلة عن صناديق دارفاس

قد يكون صندوق دارفاس بسيطًا جدًا أو حتى خشنًا، لكنه يوضح النقطة بأن الأسعار تتحرك في اندفاعات، تليها حركات جانبية أو تراجعات ثانوية، قبل أن تشهد اندفاعًا آخر في الاتجاه الأصلي. لاحقًا، أطلق المحللون على هذه الاندفاعات اسم “الاندفاعات” و”الموجات”. بغض النظر عن ما تختار تسميته، فإنه يمثل الملاحظة الأساسية في جميع التحليل الفني.

• إذا كنت من متبعي الاتجاه باستخدام مؤشرات طويلة الأجل مثل المتوسطات المتحركة، يجب أن تتصالح مع التراجعات التي قد تهدد ربحيتك.

• إذا كنت من متداولي الاختراقات، يجب أن تقبل أن بعض الاختراقات ستكون زائفة وأن وقف الخسارة قد يتم تفعيله.

• إذا كنت من متداولي الزخم، يجب أن تقبل أن بعض الأدوات المالية قد لا تظهر أي زخم اتجاهي وقد تتداول في نطاق جانبي، مما يجعل مؤشرات الزخم مضللة.

نصيحة: قد تعتقد أنه من الجيد قراءة كل ما يقوله المحللون المحترفون عن أداة مالية معينة، لكن احترس—بعض المحللين قد يكونون “يتحدثون من مواقفهم” (يدعون الاتجاه الذي لديهم بالفعل من أجل جذبك للتداول في نفس الاتجاه) أو يتحدثون بدون علم. المحلل الفني الحكيم ينظر إلى ما يفعله السعر على الرسم البياني ولا يستمع لما يقوله المحللون عن الأسعار. الرسم البياني هو أداة لتصفية التشويش الناتج عن التعليقات.

بعض مستشاري تداول الفوركس ينصحون باتباع أسلوب “KISS” (أي ابقِ الأمور بسيطة، غبي) ، وهذا يعني أنه من الأفضل دائمًا الشراء “بالسعر السوقي” وبيع “بالسعر السوقي”. هذا يُسمى أمر السوق، وهو أسهل أنواع الأوامر.

لكن المشكلة مع أمر السوق هي أنه في نفس الوقت الذي تفتح فيه مركزًا تداوليًا، يجب عليك أيضًا وضع أوامر لوقف الخسارة (Stop-Loss) أو جني الأرباح (Take-Profit) لإغلاق الصفقة. إلا إذا كنت تستطيع الجلوس أمام الشاشة طوال الوقت، ولكن هذا ليس عمليًا أو فعالًا. لذا يجب تعلم أنواع أخرى من الأوامر.

1. أمر السوق (Market Order)

أمر السوق هو أمر تضعه مباشرة، مع علمك التام بأنه قد لا يتم تنفيذه بنفس السعر الذي رأيته على الشاشة قبل ثوانٍ. بمعنى آخر، عند وضع أمر سوق، لا يهمك قليل من الانزلاق السعري (slippage) مثلًا في السوق. الانزلاق السعري قد يكون في صالحك أو ضدك، ولكن في الغالب سيكون سلبيًا ويكلفك أكثر. يحدث هذا لأن السوق في كثير من الأحيان يتحرك في الاتجاه الذي ترغب فيه، أو أن هناك عدد كبير من المتداولين الذين يقومون بشراء أو بيع في نفس الوقت.

2. أمر الحد (Limit Order)

أمر الحد هو أمر لشراء بسعر أقل أو بيع بسعر أعلى. أمر الحد يزيل مشكلة الانزلاق السعري، لأنه عند وضعه، تحدد السعر الذي ترغب في تنفيذه، ولا تقبل سعرًا أقل أو أعلى. لكن، إذا كنت تدخل أمرًا بحجم كبير، قد يتم تنفيذ جزء من طلبك فقط عند السعر الذي تريده، ولإتمام الصفقة بالكامل، قد تحتاج إلى شراء أو بيع بالسعر السوقي، مما يعني أن السعر الذي تريده قد يصبح غير متاح، وعليك حساب متوسط السعر الذي دخلت فيه.

المشكلة الأخرى في أوامر الحد هي أنه قد لا يتم تنفيذها في بعض الأحيان، على الرغم من أنك رأيت السعر على الشاشة، بسبب ما يسمى “مشكلة الطابور”. ذلك يعني أن المتداولين الآخرين وضعوا أوامرهم قبل أن تضع أنت أمر الحد، لذلك يتم تنفيذ أوامرهم أولًا.

تُستخدم أوامر الحد بشكل خاص في حال كان لديك فكرة عن حركة السعر المستقبلية بناءً على التحليل الفني، مثل التنبؤ بانخفاض السعر المؤقت الذي يمكن أن يُستغل لاحقًا للدخول في صفقة.

3. أمر التوقف (Stop Order)

أمر التوقف هو أمر يُنفذ فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو تجاوزه. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء GBP/USD عند 1.6500، فإنك تضع أمر توقف عند هذا المستوى. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يصبح الأمر “أمر سوق”، مما يعني أنه يمكن أن يُنفذ عند سعر مختلف بسبب الانزلاق السعري.

عند وضع أمر بيع توقف، يتم تطبيق نفس الفكرة. عندما يُنفذ أمر التوقف، يتحول إلى أمر سوق، وبالتالي تكون معرضًا أيضًا للانزلاق السعري.

4. أمر التوقف المحدود (Stop-Limit Order)

أمر التوقف المحدود هو مزيج من أمر التوقف وأمر الحد. عندما يتم الوصول إلى سعر التوقف الذي حددته، يتحول الأمر إلى أمر حد، وعندما يتم تلبية هذا السعر، يتحول إلى أمر سوق. قد يكون هذا النوع من الأوامر مفيدًا عندما تتوقع أن السعر سوف يتحرك في الاتجاه المطلوب ولكن مع تذبذب أو فجوات سعرية.

5. أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order)

كل وسطاء الفوركس يقدمون أوامر وقف الخسارة، وهي ضرورية لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة. عند وضع أمر وقف الخسارة، تحدد المستوى الذي ستغلق فيه الصفقة إذا تحرك السوق ضدك. إذا لم تضع أمر وقف الخسارة، فأنت تعرض نفسك لخطر كبير.

تعتبر أوامر وقف الخسارة المتحركة (Trailing Stop) نوعًا من أوامر وقف الخسارة، حيث تقوم بتعديل مستوى وقف الخسارة بشكل دوري لزيادة الحصة التي تحصل عليها إذا تحرك السعر في صالحك. تذكر أن وقف الخسارة المتحرك يجب أن يتحرك فقط في اتجاه الأرباح.

6. أمر “إلغاء الآخر” (OCO Order)

أمر “إلغاء الآخر” (One Cancels Other) هو أمر يتم من خلاله وضع أمرين، عادةً أحدهما أمر توقف والآخر أمر حد. إذا تم تنفيذ أحد الأوامر، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. يُستخدم هذا النوع من الأوامر عندما تكون غير متأكد من الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق، ولكنك تعرف أن حركة معينة ستحدث قريبًا.

7. انتهاء صلاحية الأوامر (Expiration of Orders)

بعض الأوامر تكون صالحة حتى الإلغاء (Good ’til Canceled)، بينما قد تكون أوامر أخرى صالحة لفترة معينة فقط، مثل الجلسة الحالية أو حتى تاريخ معين. تأكد دائمًا من سياسة الوسيط بشأن مدة صلاحية الأوامر، لأن بعض الأوامر قد تنتهي في وقت معين، مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذها إذا كانت السوق قد تحركت بعد انتهائها.

الخلاصة:

من المهم أن تتعلم كيفية استخدام أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر التوقف بشكل فعال لضمان إدارة صفقاتك بشكل جيد وتقليل المخاطر.